В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына, но смогут ли они все исправить до того, как часы пробьют двенадцать?
Преподобного Джада переводят в старую церковь в штате Нью-Йорк, где проповедует монсеньор Джефферсон Уикс. Джаду не удаётся найти общий язык с Уиксом и прихожанам. Вскоре, закончив очередную проповедь, монсеньор удаляется в церковные покои, а спустя тридцать секунд его находят мёртвым. Свидетелями произошедшего оказались набожная Марта Делакруа, доктор Нэт Шарп, адвокат Вера Дрейвен и писатель Ли Росс. Расследовать убийство предстоит частному детективу Бенуа Блану.
Восьмилетняя Аврора нанимает своего таинственного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего её семью. Подозревая, что родители девочки могли пасть жертвой киллеров, охотящихся на него самого, мужчина с чувством вины берётся за дело.