Исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен берутся за самый тревожный случай в своей практике. Семья переезжает в новый дом своей мечты, но вскоре их жилище начинает проявлять признаки демонической активности, превращая жизнь в кошмар.
Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к своей жене, принцессе Елизавете. Несравненная по красоте и доброте, она — его воздух, его кровь, единственный смысл его существования. Вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя Церкви, принц узнает о смерти Елизаветы. Убитый горем он гневается на Бога, который отнял у него самое дорогое. Узнав, что его возлюбленная однажды
может возродиться, он проклинает Бога, обрекая себя на бессмертие. Граф Дракула теперь должен терпеливо ждать возвращения своей жены. И вот 400 лет спустя он вновь встречает ее в облике юной Мины...
Все дети из одного школьного класса, за исключением одного ребёнка, одновременно и бесследно исчезают. Местные жители и семьи пытаются понять, что или кто стал причиной их исчезновения.