Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, а обуреваемая жаждой мести вампирша продолжает поиски Беллы, снова оказавшейся в смертельной опасности. Кроме того, находясь в эпицентре всех событий, Белла вынуждена делать выбор между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, зная что ее решение может послужить толчком к возобновлению давнего противостояния между вампирами и оборотнями. Помимо всего прочего, ей предстоит принять еще одно важное решение: жизнь или смерть, ведь окончание средней школы уже не за горами.
После травмы, обезобразившей его лицо, молодой актёр Мэтт Хейген соглашается пройти особое лечение. Однако научный эксперимент не даёт тех результатов, на которые рассчитывал Мэтт, и в результате его тело и кожа становятся гибкими и податливыми, как глина. Потерявший чувство личности и человечности актёр превращается в движимого жаждой мести монстра.
Уличные бойцы Рю и Кен встречаются вновь и оказываются втянуты в мир единоборств, когда таинственная Чунь-Ли приглашает их принять участие в новом турнире World Warrior. Однако за зрелищными боями скрывается опасный заговор, который вынуждает бойцов драться друг с другом, а также столкнуться с демонами из их прошлого.